Malaysia mengalami lonjakan ketara dalam aliran pelaburan ekuiti asing pada bulan Ogos 2024, mencatatkan jumlah pelaburan asing bulanan tertinggi sejak Mac 2022. Pelabur asing melaburkan MYR2.55 bilion dalam ekuiti Malaysia, meningkat daripada MYR1.32 bilion pada bulan Julai. Peningkatan mendadak ini seiring dengan pengukuhan Ringgit Malaysia (RM), yang dipacu oleh jangkaan bahawa Rizab Persekutuan AS akan melonggarkan dasar monetarinya.
Sehingga kini (YTD), pembelian bersih asing di pasaran ekuiti Malaysia telah mencapai MYR3.05 bilion, yang merupakan perbezaan ketara berbanding dengan penjualan bersih MYR2.34 bilion yang dicatatkan pada tempoh yang sama tahun lalu. Oleh yang demikian, pegangan asing di pasaran meningkat kepada 19.8% menjelang akhir Ogos, berbanding 19.5% pada penutupan tahun 2023.
Walau bagaimanapun, meskipun terdapat aliran masuk daripada pelabur asing, institusi domestik (DI) dan pelabur runcit mencatatkan penjualan bersih pada bulan Ogos. DI menjual ekuiti Malaysia bernilai MYR1.7 bilion, manakala pelabur runcit menjual MYR0.84 bilion, menandakan peningkatan berbanding MYR0.75 bilion dan MYR0.57 bilion pada bulan Julai. Bulan itu juga menyaksikan sedikit peningkatan dalam aktiviti dagangan, dengan purata jumlah dagangan harian (ADV) sebanyak MYR3.8 bilion, meningkat 1.4% berbanding bulan lepas.
Indeks penanda aras, yang dipacu oleh pembelian asing, menutup bulan Ogos pada paras tertinggi dalam beberapa tahun iaitu 1,678.8 mata, satu tahap yang tidak dilihat sejak November 2020. Penyertaan asing dalam pasaran, tidak termasuk transaksi perniagaan langsung (DBT), meningkat kepada 37.6%, naik daripada 31.9% pada bulan Julai, manakala penyertaan DI dan runcit menurun kepada 42.9% dan 19.6% masing-masing.
Di rantau ASEAN yang lebih luas, Malaysia muncul sebagai destinasi kedua terbesar untuk aliran pelaburan ekuiti asing pada tahun 2024, menarik net pembelian sebanyak USD0.69 bilion. Ini berbeza dengan penjualan bersih di Thailand dan Vietnam, di mana pelabur asing melepaskan USD3.35 bilion dan USD2.54 bilion, masing-masing. Indonesia menjadi penerima utama pelaburan asing, menarik USD1.83 bilion sehingga kini.
Pembelian utama pelabur asing pada bulan Ogos termasuk bank-bank besar Malaysia seperti Public Bank, CIMB, dan Maybank, serta Tenaga Nasional dan Hong Leong Bank. Di pihak penjualan, YTL Power, MISC, YTL Corp, Sime Darby, dan MYEG menduduki senarai teratas.
Sepanjang tahun ini, Tenaga Nasional, Maybank, dan CIMB telah menjadi saham paling disukai di kalangan pelabur asing, sementara KL Kepong, RHB, dan Nestle mencatatkan aliran keluar yang paling ketara.
Dalam pasaran bon, permintaan asing untuk hutang berdenominasi Ringgit Malaysia meningkat kepada MYR7.8 bilion pada bulan Julai, jumlah tertinggi dalam setahun. Ini menandakan kenaikan keempat dalam lima bulan, didorong oleh jangkaan bahawa Rizab Persekutuan AS akan menjadi lebih dovish, yang seterusnya mengukuhkan MYR dan menarik aliran masuk bon yang substansial. Jumlah pegangan asing dalam bon Malaysia meningkat kepada MYR279.1 bilion, hampir mencapai paras tertinggi rekod MYR279.2 bilion.
Secara keseluruhannya, aliran portfolio keseluruhan Malaysia, termasuk kedua-dua ekuiti dan bon, adalah positif MYR9.1 bilion pada bulan Julai. Sehingga kini, aliran portfolio berjumlah MYR9.2 bilion, menjadikan negara ini sebagai penerima utama pelaburan asing di rantau ini.
