Pembekal perkhidmatan kejuruteraan elektrik, HE Group Berhad (HE Group) telah menandatangani perjanjian penjaminan dengan Alliance Islamic Bank Berhad (AIS) sebagai sebahagian daripada penawaran awam pertama (IPO) yang akan datang di ACE Market of Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Securities).
HE Group, melalui anak syarikatnya, Hexatech Engineering Sdn Bhd (Hexatech Engineering), adalah pembekal perkhidmatan kejuruteraan elektrik yang terutamanya memberi tumpuan kepada sistem taburan tenaga untuk premis pengguna akhir seperti kilang industri, serta stesen substesen perindustrian dan komersial.
Kumpulan ini terlibat dalam reka bentuk, pembekalan, pemasangan, pengujian, dan penyeliaan sistem taburan tenaga voltan tinggi, voltan sederhana, voltan rendah dan voltan yang lebih rendah, memberi perkhidmatan terutamanya kepada industri-industri yang kritikal dan bernilai tinggi seperti industri semikonduktor, peranti perubatan, dan elektronik. Kumpulan ini juga menawarkan sistem-sistem bangunan dan kerja-kerja lain, pemasangan peralatan elektrik dan penyesuaian semula, dan perdagangan produk elektrik.
Hexatech Engineering memegang pendaftaran Kontraktor Kelas 7 dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan diiktiraf sebagai Kontraktor Elektrik Kelas A oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Klasifikasi ini membenarkannya untuk menjalankan projek pemasangan elektrik di Malaysia tanpa had terhadap saiz atau nilai projek.
Latihan IPO HE Group akan melibatkan pengeposan awam 86,889,700 saham baru di HE Group, yang mewakili 19.75% daripada modal saham yang dipanjangkan HE Group, serta tawaran untuk jualan 44,000,000 saham sedia ada, atau 10.00% daripada saham yang dipanjangkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.
Daripada 86,889,700 saham baru; 22,000,000 akan dibuka kepada orang awam Malaysia melalui pengeposan; 11,000,000 saham kepada pengarah-pengarah yang layak, pekerja serta individu yang telah menyumbang kepada kejayaan Kumpulan (“Peruntukan Borang H”.); manakala 53,889,700 saham yang selebihnya akan dibahagikan kepada penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.
Seperti yang ditetapkan dalam perjanjian penjaminan, AIS akan menjamin 33,000,000 saham baru, terbuka kepada permohonan oleh orang awam Malaysia dan Peruntukan Borang H.
Menggerakkan ke hadapan, Kumpulan bertujuan untuk memperluaskan keupayaannya sebagai pembekal perkhidmatan kejuruteraan mekanikal, elektrik, dan utiliti proses yang bersepadu. Ini akan meningkatkan kelebihan bersaing Kumpulan dalam membida projek perindustrian dan komersial yang besar. Selain itu, Kumpulan sedang memperluaskan liputan industri pengguna akhirnya dengan memberi tumpuan kepada pusat data, yang juga memerlukan bekalan tenaga berkualiti tinggi.
Pengarah Urusan HE Group, Haw Chee Seng berkata, “Kami gembira menandatangani Perjanjian Penjaminan ini dengan AIS, membawa kami lebih dekat kepada penyenaraian akan datang di ACE Market of Bursa Securities. Dengan akses kepada pasaran ekuiti, dana baru akan mempercepatkan pertumbuhan kami dan memberikan fleksibiliti yang lebih besar untuk melaksanakan pelan pembesaran dan memanfaatkan peluang akan datang.”
“Prospek industri tetap menguntungkan kerana Malaysia terus mendapat manfaat daripada peningkatan pelaburan tempatan dan asing. Selain itu, inisiatif dan dasar kerajaan seperti Dasar Pelaburan Baru yang diperkenalkan pada Oktober 2022 bertujuan untuk meningkatkan daya tarikan Malaysia untuk pelaburan bernilai tinggi. Ini akan mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap sistem taburan tenaga di premis pengguna akhir, mencipta peluang untuk meningkatkan kedudukan pasaran kita lebih jauh,” katanya.
Ketua Pegawai Eksekutif AIS, Rizal IL-Ehzan Fadil Azim berkata, “Kami berterima kasih atas peluang untuk memainkan peranan penting dalam IPO HE Group. Kami yakin dengan kecemerlangan berterusan Kumpulan ini saat mereka meningkatkan kemampuan dan kapasiti mereka untuk lebih baik melayani pelanggan, terutamanya dalam industri-industri yang kritikal dan bernilai tinggi. Penyenaraian akan datang akan menjadi platform yang kukuh bagi HE Group untuk memasuki fasa pertumbuhan seterusnya.”
HE Group dijadualkan untuk disenaraikan di ACE Market of Bursa Securities menjelang Januari 2024, dengan AIS sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penjamin Tunggal, dan Ejen Penempatan bagi Latihan IPO ini.
HE Group Berhad (“HE Group” atau “Kumpulan”), melalui anak syarikatnya, Hexatech Engineering Sdn Bhd, adalah pembekal perkhidmatan kejuruteraan elektrik yang terutamanya memberi tumpuan kepada sistem taburan tenaga untuk premis pengguna akhir seperti kilang industri, serta stesen substesen perindustrian dan komersial. Kumpulan terlibat dalam reka bentuk, pembekalan, pemasangan, pengujian, dan penyeliaan sistem taburan tenaga voltan tinggi, voltan sederhana, voltan rendah, dan voltan yang lebih rendah. Tambahan pula, ia menawarkan sistem-sistem bangunan dan kerja-kerja lain, pemasangan peralatan elektrik dan penyesuaian semula, dan perdagangan produk elektrik. Pelanggannya merangkumi industri semikonduktor, peranti perubatan, dan produk elektronik di seluruh Malaysia.
