Dalam satu dekade terakhir, Network International yang berpusat di Dubai telah menjadi salah satu pemroses pembayaran terkemuka di Timur Tengah dan Afrika, sebagian berkat dua akuisisi besar.
Tapi, kehadiran banyak perusahaan besar sering kali membuat mereka tidak cepat berinovasi. Inilah saat yang dimanfaatkan startup yang lebih kecil dan gesit. Contohnya adalah Enza, fintech yang didirikan pada tahun 2022 oleh Hany Fekry, mantan direktur di Network, bersama rekan lamanya, Hamish Houston.
Enza telah berhasil mengumpulkan $6 juta dalam pendanaan awal dan sedang membangun infrastruktur yang dibutuhkan bank dan fintech, menawarkan berbagai solusi pembayaran lokal seperti kartu, dompet elektronik, dan pembayaran real-time.
Sebelum meluncurkan Enza, kedua pendiri ini mengelola berbagai departemen di Network International, termasuk penerimaan pembayaran dan pembiayaan konsumen. Mereka menyaksikan adanya celah besar dalam menciptakan solusi lengkap untuk bank dan fintech, terutama di Afrika. Dengan tidak ada kesepakatan yang dicapai dengan Network, mereka memutuskan untuk resign dan merintis Enza yang resmi diluncurkan pada Januari 2023.
“Perbedaan visi kami mendorong kami untuk mundur sejenak dan memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan pasar yang kurang terlayani,” kata CEO Fekry kepada TechCrunch.
Para pendiri Enza mengklaim telah membangun perusahaan ini dengan memanfaatkan pelajaran dari waktu mereka di Network International dan anak perusahaannya, DPO Group. Namun, berbeda dengan perusahaan-perusahaan itu yang lebih berfokus pada penerimaan kartu, Enza memilih pendekatan yang lebih luas, melayani kedua sisi transaksi.
Platform Enza dirancang untuk bank dan fintech di sisi penerbitan, serta usaha kecil dan pedagang di sisi penerimaan. Mereka awalnya menyasar pasar terbesar di benua ini: Mesir, Nigeria, dan Afrika Selatan.
Pembayaran sebagai pintu gerbang ke fintech yang lebih luas
Pembayaran merupakan pintu gerbang bagi jutaan usaha kecil yang kurang terlayani atau tidak memiliki rekening bank di Afrika. Enza berkomitmen membantu usaha-usaha kecil ini menerima pembayaran secara langsung dan online dengan biaya yang sangat rendah — strategi ini dipercaya akan membantu bank dan fintech membangun hubungan jangka panjang.
Dengan fondasi tersebut, infrastruktur Enza memungkinkan penjualan silang untuk layanan pembiayaan, tabungan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya.
“Pembayaran adalah gerbangnya,” jelas Andrew Key, yang bergabung sebagai direktur eksekutif di Enza tahun lalu. “Namun, nilai sebenarnya ada pada data dan layanan yang bisa Anda tawarkan lebih lanjut.”
Strategi ini selaras dengan dinamika yang berubah antara bank dan fintech di Afrika. Selama bertahun-tahun, bank telah menyerahkan pangsa pasar infrastruktur, khususnya untuk usaha kecil, ke pemain-pemain seperti Flutterwave dan Paymob. Namun, bank masih memiliki keunggulan dalam hal pilihan layanan yang lebih luas dan dukungan regulasi.
“Bank menyadari bahwa mereka telah kehilangan terlalu banyak kekuatan kepada fintech,” kata Houston. “Kami ingin memberi mereka teknologi untuk bersaing dan merebut kembali pangsa pasar.”
Meski fintech semakin naik daun, bank tetap menjadi pemain utama yang diatur di belakang sebagian besar agregator pembayaran. Namun, banyak dari mereka masih kekurangan visibilitas yang jelas tentang apa yang dilakukan mitra agregator atau pedagang downstream mereka.
Enza hadir untuk memberikan fungsi yang memungkinkan bank untuk memiliki lebih banyak transparansi dan kontrol atas ekosistem pembayaran mereka, agar dapat tetap patuh sambil berkembang.
Startup yang berbasis di Dubai ini juga memperluas opsi pembayaran yang tersedia untuk bank. Enza terintegrasi dengan skema kartu lokal seperti Verve dan Meeza, serta jaringan global seperti Visa dan Mastercard.
Mereka juga terhubung dengan infrastruktur pembayaran real-time di Nigeria, Afrika Selatan, dan Mesir, serta dompet uang seluler, mendukung fitur seperti QR code, buy-now-pay-later (BNPL), dan pembayaran tanpa kontak.
Memanfaatkan jaringan para pendiri
Enza memanfaatkan pengalaman serta jaringan luas yang dimiliki para pendirinya untuk dengan cepat mengamankan kontrak dengan beberapa bank. Contohnya, Fekry sebelumnya menjabat sebagai kepala komersial di Emerging Markets Payments (EMP), yang diakuisisi oleh Network International, di mana ia kemudian menjadi direktur.
Selama berkarir, tim ini sudah bekerja dengan hampir 200 bank. Kali ini, mereka memilih untuk fokus pada kualitas ketimbang kuantitas. “Kami tidak berusaha untuk mereproduksi skala itu,” kata Houston. “Kami menargetkan 30 hingga 40 hubungan bank yang berkualitas tinggi.”
Meskipun baru memulai operasinya tahun lalu, fintech yang berbasis di Dubai ini sudah berhasil meraih lebih dari 10 juta transaksi bulanan yang terkontrak melalui kemitraan bank di enam pasar Afrika: Rwanda, Nigeria, Ghana, Mesir, Uganda, dan Afrika Selatan.
Enza mengenakan biaya kepada bank berdasarkan setiap transaksi (“per-click”). Volume transaksi ini tumbuh 35% hingga 40% bulan demi bulan dan diperkirakan akan berlipat ganda dalam dua tahun ke depan.
Perusahaan ini memulai dengan pendanaan sendiri dari para pendiri. Saat memutuskan untuk mengajak investor luar, mereka tidak menjual kesepakatan secara luas.
Sebaliknya, Algebra Ventures dan Quona Capital memimpin putaran pendanaan awal sebesar $6 juta. “Tim kepemimpinan Enza memiliki jejak yang mengesankan dalam memulai, mengembangkan, dan keluar dari bisnis fintech di seluruh benua,” kata Tarek Assaad, mitra pengelola di Algebra Ventures, mengapa perusahaannya mendukung fintech berusia dua tahun ini.
Dana baru ini akan digunakan untuk memperluas tim dan meluncurkan produk baru untuk klien bank mereka di seluruh Afrika.
“Kami mendirikan Enza untuk menyelesaikan masalah infrastruktur yang nyata di Afrika,” kata Fekry. “Kami telah menghabiskan karir kami untuk memastikan keluarga dan komunitas kami bisa mengakses produk keuangan seperti masyarakat di Eropa atau AS dengan biaya rendah dan kapan saja.”
